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1月12日，受工信部强调加快大飞机产业化发展消息影响，A股国防军工及大飞机板块开盘活跃，截至发稿，航发科技(600391)(600391.SH)、通达股份(002560)(002560.SZ)涨停，洪都航空(600316)(600316.SH)、天奥电子(002935)(002935.SZ)、航发控制(000738)(000738.SZ)、中航光电(002179)(002179.SZ)、西仪股份(002265)(002265.SZ)、新兴装备(002933)(002933.SZ)、航天晨光(600501)(600501.SH)等股拉升上涨。
全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要深入推进产业基础再造。在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，加快突破石化、船舶、航空等重点行业工业软件，推广应用一批先进绿色基础制造工艺。继续实施制造业创新中心建设工程，做优做强部重点实验室。加快推进重大技术装备攻关。加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力，加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。
此外，中航电测(300114)公告拟收购成飞集团100%股权，后者包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机等资产。资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测(截至去年9月30日为35.68亿元)。天风证券(601162)预测，成飞预计市值将达2000亿元，而目前中航电测的市值仅60亿元出头。
中信证券研报指：2023年1月11日晚中航电测(300114.SZ)发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成飞集团100%股权。成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度，或是行业逻辑还是个股性价比，军工行业中长期逻辑都相对清晰，建议积极布局航空系混改标的及产业链优质公司。
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